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（原标题：重磅发布！行业迎来“大年”）

大盘今天保管触动走势，收盘微跌，近期往来额冉冉平缓，而阛阓主要由结构性行情撑持。

在近期的板块回调里，花费电子回撤得比较彰着，一方面9月份果链新家具主题还是消化，另一方面，阛阓或缅思接下来的贸易战略可能加多家具出口压力。

然则，从长线的角度来看，硬件迭代才是花费电子景气度回升的主旋律。近期AI期骗的发酵再度将投资者的眼力转换到硬件载体身上，辩论的不单是是手机，还有耳机、眼镜等等。

今天，行业终于迎来了Mate 70的重磅发布。

家具此前预定热度还是旷古绝伦，拉货垂危经由不亚于旧年的Mate 60。由于真是100%零部件国产化，若能得到销量佳绩，预示着四季度花费电子板块事迹增长的信心愈加充沛。

01纯血鸿蒙+真AI

下昼两点半，华为举办了Mate品牌盛典，发布的家具包括Mate 70、Mate X6折叠屏手机以及高等轿车品牌尊界S800等。

华为Mate品牌盛典发布会

据华为终局BG董事长余承东先容，成绩于原生鸿蒙操作系统与全新硬件竖立，华为Mate 70系列整机性能提高40%，带来史上最强悍的Mate。

从上半年驱动，手机圈为Mate 70系列作念的预热还是绝顶永恒，这款手机对华为以及国产手机有着荒谬意旨。

因为Mate 70搭载的操作系统 Harmony OS NEXT，称为“纯血鸿蒙”，结尾了系统底座的沿途自研，是真确意旨上的国产手机操作系统，在系统性能、安全性、智能化、多端互联方面都得到了提高。

从国产操作系统的定位来看，依靠华为手机出货量的飞快增长，鸿蒙操作系统在中国阛阓的份额果决追平了苹果iOS(15%)，和安卓酿成了三足鼎峙的局势。

凭证华为关于鸿蒙的总体谋划，往时期骗数目将阶段性达到50万个，并最完结尾领有200万个原生期骗的见地，较刻下的1.5万个期骗，总量有望结余数十倍的增长。

此外，Mate 70系列将搭载麒麟9100芯片，主要的零配件真是100%来自于自主可控的国内供应链。按照360独创东谈主周鸿祎的点评，在他看来，华为Mate70系列的最迫切的意旨是，大家首个软硬芯云全自研统统体。

11月18日这款Mate 70负责灵通预定，截止刻下，华为商城数据浮现，华为Mate70系列预约购买东谈主数已达334万东谈主。

比拟其他国际手机厂家，华为的带货效应如斯显耀，除了补助国产的情感，还有不休创新的使用体验。而AI功能，即是这款新机主打的一个卖点。

11月25日，华为终局官方微博发布了一段新机Mate 70系列AI黑科技功能创意演示视频。视频中华为几位高管亲自演示了手机新技巧-AI隔空传送。

华为

视频中，多位扮装使用了“抓持”手势，将屏幕中的画面进行截取，并最终流转至其他诱骗。由此来看，华为互传接入了屏幕手势的触发识别功能，补助多诱骗之间的文献传输。

此外，新机还沿用Mate系列历代对称假想的录像模组，搭载第二代昆仑玻璃及高亮钛材质机身，补助侧边指纹，并首发卫星寻呼功能。聘用第二代灵犀通讯，5A速率快东谈主一步。在演唱会发图高铁视频通话、地铁刷视频、地库扫码等场景下用网体验进一步提高。

据《科创板日报》报谈，从供应链干系东谈主士处获悉，华为Mate 70系列正捏紧投产，11月部分零部件的策动投产数相较Mate60同期加多约50%。

02花费电子迎转换之年

月初，机构公布手机透露，中国地区智高手机出货量同比增长3%，达到6570万部，延续了三个季度的复苏态势；相通，大家范围的智高手机出货量增速达到了5%，这是自2021年以来发达最为强盛的三季度。

增长背后有几点身分，一是大家经济从滞涨中收复，花费信心渐渐复苏，国内同期通过以旧换新战略来加快手机家具的当然更新周期。

其次，从期骗场景需求，营业规模等方面评估，技巧锻真金不怕火且兼具提价空间的智高手机刻下是最恰当落地AI大模子的硬件诱骗，因此从旧年各家手机厂商推出的新机迄今，含AI量越来越多。

凭证Counterpoint Research的最新阛阓预测透露，2024年大家智高手机的平均销售价钱预测将同比增长3%，达到365好意思元。机构还预测，到2025年，大家智高手机的平均销售价钱将进一步增长5%，达到385好意思元。

手机行业的复苏回暖，班师调治了上游花费电子行业的景气周期。

中欧国证花费电子指数基金拟任基金司理宋巍巍觉得，从行业发展周期来看，每轮花费电子的景气周期既有跟着宏不雅经济波动的传统需求周期，也有由新技巧、新家具所鼓舞的新需求驱动。

刻下，统共这个词手机产业链最中枢的投资契机来自于手机厂商发布新机带来的销量提高，以及新机所带来的新技巧、新功能、新材料等。

比方，当智高手机行业驱动积极期骗AI大模子技巧，重新界说智高手机。AI大模子为智高手机提供了语音识别、文本创作、AI图像和视频剪辑、操作系统互动等智力，进一步提高了手机的智能化水平，也同期让手机需要竖立更好的算力芯片和存储芯片。

而跟着AI在手机中的期骗加快，将进一步刺激智高手机的阛阓需求。

此外，跟着卑劣国产手机厂商的崛起，也逐步唤起供应链国产替代、自主可控的投资柔顺。

IDC（国际数据公司）发布的最生手机季度追踪透露浮现，2024年二季度，中国智高手机阛阓出货量中，国家具牌的占比筹画高达80.8%。

关于花费电子家具而言，软件和硬件是相通迫切的家具“护城河”。国内不管是电脑照旧手机的操作系统，仍被国际系统所操纵。

而全自研统统体的出现，搭配统共这个词闭环的软件生态，将完成“硬件+软件”的同一，这会在最猛经由上酿成客户粘性。

从阛阓响应来看，下半年在干系主题反复催化下，A股花费电子、软件板块涨幅显耀。

中欧国证花费电子主题指数C(022644)正在刊行，其深邃追踪国证花费电子主题指数，策动召募期为11月25日一12月6日。

以国证花费电子指数为例，其编制触及花费电子产业的50家A股上市公司，主要聚焦花费电子中上游，前五大重仓股包括立讯精密、京东方、TCL科技、韦尔股份、歌尔股份。

跟着AI性能的加强，以及智能硬件的全面扩散，花费电子的“大年”还是开启。

03更多AI硬件行将爆发

追想三季度花费电子板块的事迹情况，以智高手机为代表的花费电子终局需求延续复苏，三季度板块营收和净利润发达都在边缘改善，三四季度在备货旺季基础上存货同比还保持双位数增长。

然则，从AI编削的角度来看，AI所创造出的新式交互样式，其期骗后劲并不单限于手机载体，而包含统共智能硬件。

因此，往时一系列智能硬件的变革，或让花费电子的景气周期有一条更长的时辰线。

从Meta打响AI眼镜第一枪以来，下半年科技大厂纷纷切入了这条赛谈。

继10月底上线Apple Intelligence之后，苹果里面负责启动评估AI眼镜的名堂；Meta前AR硬件摆布加入Open AI；国内方面，百度发布了搭载大模子的小度AI眼镜；小米也正在研发新一代AI眼镜，预测将在2025年第二季度发布，全濒临标Meta Ray-ban，据称上游合营商恰是歌尔股份。

AI大模子还出当今TWS无线耳机赛谈。字节跨越研发的豆包AI模子，补助AI智能体耳机Ola Friend，可通过语音与豆包APP辩论，不错在旅游、英语学习、聊天等场景中进行体验。

上一代硬件变革带来的是科罚器、存储、电板、散热等单机价值量提高，同理，AI期骗场景一朝跑通，花费电子有望迎来一个量价皆升的新周期。

而AI技巧发展的上限很高，期骗场景的探索空间相等大，甚而硬件方式往时或发生更大的变化，因此迭代而来的AI硬件走的是一条更长的坡谈。

关于刻下国内的花费电子企业，酿成与AI硬件干系的业务体量，将为他们的事迹增长插上一双翅膀。（全文完）

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