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        （住所：长春市生态大街 6666 号）        东北证券股份有限公司             （第五期）             刊行公告      主承销商、簿记治理东谈主、债券受托治理东谈主  （住所：深圳市福田区福田街谈金田路 2026 号动力大厦南塔              楼 10-19 层）        签署日历：2025 年 7 月 23 日   本公司及董事会整体成员保证公告内容真实切、准确和竣工，对公告的虚   假记录、误导性述说或者枢纽遗漏负连带包袱。                        进犯领导                         “本公司”或“公司”）已 于 2024 年 11 月 29 日赢得中国证券监督治理委员会证监许可〔2024〕1732 号文 注册公拓荒行面值不超越（含）50 亿元的短期公司债券（以下简称“本次债券”）。 投资者公拓荒行短期公司债券（第五期）                  （以下简称“本期债券”）为本次债券批 文项劣等五期刊行。本期债券刊行限制为不超越东谈主民币 10 亿元（含 10 亿元）， 每张面值为东谈主民币 100 元，刊行数目为不超越 1,000 万张，刊行价钱为 100 元/ 张。本期债券简称为“25 东北 D5”，债券代码为“524379.SZ”。 者刊行，普通投资者和专科投资者中的个东谈主投资者不得参与刊行认购。本期债券 上市后将被实施投资者顺应性治理，仅专科投资者中的机构投资者参与交游，普 通投资者和专科投资者中的个东谈主投资者认购或买入的交游步履无效。 年面向专科投资者公拓荒行短期公司债券（第五期）信用评级进展》，本期公司 债券信用等第为 A-1，刊行东谈主主体信用等第为 AAA，评级揣测为褂讪。   本期债券刊行上市前，刊行东谈主 2025 年 3 月 31 日归拢报表净钞票为东谈主民币 （钞票欠债率的筹商扣除代理买卖证券款及代理承销证券款影响）；本期债券发 行前，2022 年、2023 年、2024 年和 2025 年 1-3 月，公司归拢报表包摄于母公司 推动的净利润差异为东谈主民币 2.31 亿元、6.68 亿元、8.74 亿元和 2.02 亿元，最近 三个司帐年度（2022 年、2023 年、2024 年）达成的平均可分拨利润为 5.91 亿 元，揣测不少于本期债券一年利息的 1 倍，刊行东谈主在本期债券刊行前的财务主张 适当干系章程。限度召募证明书签署日，刊行东谈主的财务主张仍然适当公拓荒行公 司债券需要称心的法定刊行条件，不存在干系法律法例谢绝刊行公司债券的情形。 交游的肯求。本期债券适当深圳证券交游所上市条件，将采选匹配成交、点击成 交、询价成交、竞买成交及协商成交的交游样式。但本期债券上市前，公司财务 状态、决议功绩、现款流和信用评级等情况可能出现枢纽变化，公司无法保证本 期债券上市肯求粗略赢得深圳证券交游所容许，若届时本期债券无法上市，投资 者有权礼聘将本期债券回售予本公司。因公司决议与收益等情况变化引致的投资 风险和流动性风险，由债券投资者自行承担，本期债券弗成在除深圳证券交游所 除外的其他交游局面上市。 建档情况进行配售的刊行样式。 率。刊行东谈主与主承销商将于 2025 年 7 月 24 日（T-1 日）在深圳证券交游所网站 （http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告本期债券 的最终票面利率，敬请投资者原宥。 格 A 股证券账户的专科机构投资者（法律、法例谢绝购买者除外）刊行，刊行采 取网底下向专科机构投资者询价配售的样式，由刊行东谈主与主承销商字据网下询价 情况进行配售，具体配售原则请详见本公告之“三、网下刊行”之“（六）配售”。 具体刊行安排将字据深圳证券交游所的干系章程进行。 及格 A 股证券账户的专科机构投资者。网下刊行通过深圳证券交游所簿记建档 系统（以下简称“簿记建档系统”）进行，投资者通过簿记建档系统提交认购订 单，未通过簿记建档系统参与利率询价的投资者将《网下利率询价及申购肯求表》 等文献提交至簿记治理东谈主。每个询价利率上的申购金额不得少于 1,000 万元（含 定的除外。 也不得违章融资或替他东谈主违章融资认购。投资者不得协助刊行东谈主从事违背公道竞 争、破损商场顺次等步履。投资者不得通过协谋皆集资金等样式协助刊行东谈主径直 或者迤逦认购我方刊行的债券，不得为刊行东谈主认购我方刊行的债券提供通谈处事， 不得径直或者变相收取债券刊行东谈主承销处事、融资守护人、筹商处事等体式的用度。 资管居品治理东谈主偏执推动、合伙东谈主、内容阻抑东谈主、职工不得径直或迤逦参与上述 步履。投资者认购并抓有本期债券应盲从干系法律法例和中国证监会的磋议章程， 并自行承担相应的法律包袱。 刊行时期、认购主张、认购模式、认购价钱和认购款交纳等具体章程。 定，本期债券适当进行通用质押式回购交游的基本条件，具体折算率等事宜将按 中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司的干系章程履行。 主管刊行订价、暗箱操作；不以代抓、信赖等样式谋取不正大利益或者向其他相 关利益主体运送利益；不径直或者通过其他主体向参与认购的投资者提供财务资 助、变相返费；不出于利益交换的主张通过关联金融机构互相抓有相互刊行的债 券；不存在其他违背公道竞争、破损商场顺次等步履。 他关联方参与本期债券认购，属于应清楚的枢纽事项，刊行东谈主将在刊行驱散公告 中就干系认购情况进行清楚。 券，公司代码：000686.SZ。限度本公告出具之日，东北证券股票处于正常畅达状 态。限度召募证明书出具日，刊行东谈主决议状态正常，财务数据及主张未出现枢纽 不利变化或对其偿债能力产生枢纽影响的其他事项，本期债券仍适当在深圳证券 交游所的上市条件，不存在因功绩枢纽下滑或枢纽不法违章而影响本期债券刊行 及上市条件的事项。   刊行公告中对于本期债券的表述如有与召募证明书不一致的，以召募证明书 为准。   本公告仅对本期债券刊行的磋议事项进行证明，不组成针对本期债券的任何 投资提出。投资者欲隆重了解本期债券情况，请仔细阅读《东北证券股份有限公 司 2025 年面向专科投资者公拓荒行短期公司债券（第五期）召募证明书》。与本 次刊行的干系尊府，投资者亦可登陆深圳证券交游所网站（http://www.szse.cn） 及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）查询。    磋议本期债券刊行的其他事宜，刊行东谈主和主承销商将视需要在深圳证券交游 所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上实时公 告，敬请投资者原宥。                       释义 在本公告书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 刊行东谈主、公司、本公司、东北证券   指   东北证券股份有限公司                       东北证券股份有限公司 2025 年面向专科投资 本期债券              指                       者公拓荒行短期公司债券（第五期） 本次刊行              指   本期债券的刊行                       《东北证券股份有限公司 2025 年面向专科投 召募证明书             指   资者公拓荒行短期公司债券（第五期）召募说                       明书》 中国证监会、证监会         指   中国证券监督治理委员会 深交所、交游所           指   深圳证券交游所 登记公司              指   中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司                       《深圳证券交游所债券商场投资者顺应性 《顺应性治理主张》         指                       治理主张》 主承销商、受托治理东谈主、簿记治理东谈主、                   指   长城证券股份有限公司 长城证券 评级机构              指   联结伴信评估股份有限公司 交游日               指   深圳证券交游所的正常交游日                       中华东谈主民共和国境内营业银行的对公营业日 职责日               指                       （不包括法定沐日和/或休息日）                       中华东谈主民共和国的法定及政府指定节沐日和/ 法定节沐日或休息日         指   或休息日（不包括香港颠倒行政区、澳门颠倒                       行政区和台湾省法定节沐日和/或休息日）                       东谈主民币元、东谈主民币千元、东谈主民币万元、东谈主民币 元、千元、万元、亿元        指                       亿元   一、本期债券刊行基本情况及主要要求   （一）本期债券刊行的基本要求 公司债券（第五期）。 的托管账户托管记录。本期债券刊行收尾后，债券抓有东谈主可按照磋议主管机构的 章程进行债券的转让、质押等操作。 据网下询价簿记驱散，由公司与簿记治理东谈主按照磋议章程，在利率询价区间内协 商一致详情。债券票面利率采选单利按年计息，不计复利。 建档情况进行配售的刊行样式。 分公司开立 A 股证券账户的专科机构投资者。（法律、法例谢绝购买者除外）。 个交游日，在债权登记日当日收市后登记在册的本期债券抓有东谈主，均有权赢得上 一计息时期的债券利息。 休息日，则顺延至自后的第 1 个交游日，顺延时期付息款项不另计利息）。 日，则顺延至自后的第 1 个交游日，顺延时期兑付款项不另计利息）。 记日收市时所抓有的本期债券票面总和与票面利率的乘积，于兑付日向投资者支 付的本息金额为投资者限度兑付登记日收市时投资者抓有的本期债券终末一期 利息及所抓有的本期债券票面总和的本金。   本息支付将按照债券登记机构的磋议章程统计债券抓有东谈主名单，本息支付方 式偏执他具体安排按照债券登记机构的干系章程办理。 《东北证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公拓荒行短期公司债券（第五         （联合〔2025〕6425 号），公司的主体信用等第为 AAA，本 期）信用评级进展》 期公司债券信用等第为 A-1，评级揣测为褂讪。联结伴信将在本期债项信用评级 灵验期内抓续进行追踪评级，追踪评级包括依期追踪评级和不依期追踪评级。 还短期公司债券或短期融资券。                                   《债 券受托治理公约》《公司债券受托治理东谈主执业步履准则》等干系章程，指定专项 账户，用于本期债券召募资金的接收、存储、划转。   账户称号：东北证券股份有限公司   开户银行：中国银行长春南湖正途支行营业部   银行账户：162068651284 基本条件，具体回购资历及折算率等事宜以证券登记机构的干系章程为准。 期债券上市交游的肯求。本期债券适当深圳证券交游所上市条件，将采选匹配成 交、点击成交、询价成交、竞买成交及协商成交的交游样式。但本期债券上市前， 公司财务状态、决议功绩、现款流和信用评级等情况可能出现枢纽变化，公司无 法保证本期债券上市肯求粗略赢得深圳证券交游所容许，若届时本期债券无法上 市，投资者有权礼聘将本期债券回售予本公司。因公司决议与收益等情况变化引 致的投资风险和流动性风险，由债券投资者自行承担，本期债券弗成在除深圳证 券交游所除外的其他交游局面上市。 交纳的税款由投资者自行承担。   （二）本期债券刊行的时期安排         日历                       刊行安排        T-2 日                       刊登召募证明书、刊行公告、评级进展等  （2025 年 7 月 23 日）                       网下询价（簿记）        T-1 日                       详情票面利率  （2025 年 7 月 24 日）                       公告最终票面利率         T日                       网下认购肇始日  （2025 年 7 月 25 日）                       网下认购截止日        T+1 日          投资者于当日及之前将认购款划至簿记治理东谈主  （2025 年 7 月 28 日）    专用收款账户                       刊行驱散公告日  注：T+1 日为起息日，上述日历均为交游日。如遇枢纽突发事件影响刊行，刊行东谈主和主 承销商将实时公告，修改刊行日程。   二、网下向专科机构投资者利率询价   （一）网下投资者   本次网下利率询价的对象为抓有中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公 司 A 股证券账户的专科机构投资者（法律、法例另有章程的除外）。专科机构投 资者的申购资金起首必须适当国度磋议章程。   （二）利率询价预设区间及票面利率详情方法   本期债券票面利率预设区间为 1.50%-2.50%（均含），最终的票面利率将由 刊行东谈主与主承销商字据网下询价簿记驱散协商一致详情。   （三）询价时期   本期债券网下利率询价的时期为 2025 年 7 月 24 日（T-1 日）15:00-18:00， 参与询价的专科机构投资者必须在上述时期内通过深圳证券交游所簿记建档系 统径直申购或将《东北证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公拓荒行短期 公司债券（第五期）网下利率询价及申购肯求表》（以下简称《网下利率询价及 申购肯求表》      ）（见附件）传真或邮件投递至簿记治理东谈主处。   经刊行东谈主与主承销商协商一致后可休养簿记时期或者取消刊行。如遇寥落情 况，经刊行东谈主与簿记治理东谈主协商一致，本期债券簿记建档截止时期可经履行信息 清楚义务后延时一次，延长后簿记建档截止时期不得晚于当日 19:00。具体以相 关信息清楚公告为准。   （四）询价主张   （1）深圳证券交游所债券交游参与东谈主和承销机构认同的其他专科机构投资 者原则上应当通过簿记建档系统径直向簿记治理东谈主进行申购。   （2）深圳证券交游所债券交游参与东谈主和承销机构认同的其他专科机构投资 者通过簿记建档系统参与申购的操作细节，请参考深圳证券交游所发布的《深圳 证券交游所簿记建档系统用户手册（投资者）》。投资者通过簿记建档系统申购前， 请仔细阅读本公告偏执附件，参与申购本期债券即视为知道并接受本公告及《网 下利率询价及申购肯求表》等其他附件中所列示各项声明、承诺、领导、风险掲 示等内容，阐发自身专科机构投资者天禀证明注解文献完备，称心本期债券投资者适 当性要求，簿记治理东谈主有权字据询价情况要求投资者提供干系核查文献。   （3）若深圳证券交游所债券交游参与东谈主和承销机构认同的其他专科机构投 资者端出现接入故障，不错给与向簿记治理东谈主提交《网下利率询价及申购肯求表》 等申购文献参与申购。   （4）簿记治理东谈主对于深圳证券交游所债券交游参与东谈主和承销机构认同的其 他专科机构投资者是否不错给与向簿记治理东谈主提交《网下利率询价及申购肯求表》 等申购文献参与申购，领有最终裁定权。   （1）填制《网下利率询价及申购肯求表》   拟参与网下询价的专科机构投资者应按要求正确填写《网下利率询价及申购 肯求表》。填写《网下利率询价及申购肯求表》应防护： 率区间领域的询价利率标位无效；                                         ，超越 者的新增认购需求，当最终详情的刊行利率不低于该申购利率时，申购东谈主的最大 获配量为低于该申购利率（包含此申购利率）的通盘标位访佛量（具体见本公告 填表证明第 6 条之填写示例）； 购金额超越本期债券刊行限制上限的，按申购利率从低到高累遐想计申购金额， 超出刊行限制上限部分视为无效申购量，未超出刊行限制上限部分视为灵验申购 量，主承销商另有章程的除外；    《网下利率询价及申购肯求表》中通盘样式均为必填项，短缺部分信息或 填写信息裂缝的《网下利率询价及申购肯求表》，将无法录入至深圳证券交游所 簿记建档系统，视为无效； 则将无法录入至深圳证券交游所簿记建档系统，视为无效。    （2）提交    参与利率询价的专科机构投资者应在 2025 年 7 月 24 日（T-1 日）15:00-18:00 （以簿记治理东谈主收到《网下利率询价及申购肯求表》时期为准）将《网下利率询 价及申购肯求表》        （加盖单元公章（或业务专用章），PDF 模式）传真或邮件投递 至簿记治理东谈主处。    除《网下利率询价及申购肯求表》，参与询价所需的其他文献请在 2025 年 7 月 24 日（T-1 日）15:00-18:00 传真或邮件投递至簿记治理东谈主长城证券指定电子 邮箱（cczqcmd@cgws.com）。参与询价所需的其他文献如下： （加盖单元公章或业务专用章）； 监管部门要求粗略证明注解投资者为专科机构投资者的干系证明注解文献。    为幸免出现截止时期前传真机粗重或邮件蔓延等情况，提出专科机构投资者 尽早将《网下利率询价及申购肯求表》投递至簿记治理东谈主处。    每一专科机构投资者只可提交一份《网下利率询价及申购肯求表》，如投资 者提交两份以上（含两份）            《网下利率询价及申购肯求表》，则以终末到达的视为 灵验，其余的均视为无效报价。    投资者填写的《网下利率询价及申购肯求表》一朝投递至簿记治理东谈主处，即 组成投资者发出的、对投资者具有法律陆续力的要约，未经簿记治理东谈主许可，不 得撤退。    簿记治理东谈主有权判定投资者申购的灵验性。    传真：010-88362230、010-88360322；电话：010-88366650、010-88366062。 电子邮箱：cczqcmd@cgws.com。    债券簿记建档局面：簿记治理东谈主自有成心局面。    刊行东谈主和主承销商将字据网下利率询价驱散在预设的利率区间内详情本期 债券的最终票面利率，并将于 2025 年 7 月 24 日（T-1 日）公告本期债券的最终 票面利率。刊行东谈主将按上述详情的票面利率向专科机构投资者公拓荒行本期债券。    簿记建档流程中，出现东谈主为操作不实、系统故障等情形导致簿记建档无法继 续的，刊行东谈主和簿记治理东谈主应当按照救急预案采选变更簿记建档局面、变更簿记 建档时期、救急认购、取消刊行等救急治理要领。刊行东谈主和簿记治理东谈主应当实时 清楚救急治理的干系情况。    如投资者端出现接入故障，投资者应当通过线下传真、邮件等样式向主承销 商发送申购单，由簿记治理东谈主代为录入认购订单。    如簿记治理东谈主出现接入故障或系统本人死障，字据系统规复时期，簿记治理 东谈主将清楚相应公告证明是否给与线下簿记。如给与线下簿记的，故障发生前已提 交的线上认购灵验，投资者无需线下再次申购。    三、网下刊行    （一）刊行对象    本期债券刊行的对象为在中国证券登记结算有限包袱公司开立及格证券账 户且适当《公司债券刊行与交游治理主张》《证券期货投资者顺应性治理主张》 和《深圳证券交游所债券商场投资者顺应性治理主张（2023 年校正）》及干系法 律法例则程的专科机构投资者（法律、法例谢绝购买者除外），普通投资者和专 业投资者中的个东谈主投资者不得参与刊行认购。专科机构投资者的申购资金起首必 须适当国度磋议章程。    （二）刊行数目    本期债券刊行限制为不超越 10 亿元（含 10 亿元）。    （三）刊行价钱    本期债券的刊行价钱为 100 元/张。    （四）刊行时期    本期债券网下刊行的期限为 2 个交游日，即 2025 年 7 月 25 日（T 日）-2025 年 7 月 28 日（T+1 日）。    （五）认购主张 自行承担磋议的法律包袱。 司的证券账户。尚未开户的专科机构投资者，必须在 2025 年 7 月 24 日（T-1 日） 前开立证券账户。   （六）配售   主承销商字据簿记建档驱散对通盘灵验申购进行配售，专科机构投资者的获 配金额不会超越其累计灵验申购金额，单个专科机构投资者最终赢得配售的金额 应适当监管部门干系章程。配售依照以下原则：   按照投资者的申购利率从低到高进行簿记建档，按照申购利率从低向高对有 效认购金额进行累计，申购利率低于最终刊行利率的投资者灵验申购金额一起获 得配售；申购利率就是刊行利率的投资者灵验申购金额按比例配售（可字据投资 者申购数目取整要求顺应微调）；申购利率高于刊行利率的投资者灵验申购金额 不予配售。   刊行东谈主和主承销商有权决定本期债券的最终配售驱散（如联结投资者历史违 约情况休养配售，最终以深圳证券交游所信用债皆集簿记建档系统配售驱散为 准）。   （七）缴款   赢得配售的专科机构投资者应字据《配售及缴款见知书》，按章程实时交纳 认购款，认购款须在2025年7月28日（T+1日）及之前足额划至主承销商指定的收 款账户。划款时请注明“专科投资者全称”和“25东北D5认购资金”字样。   收款单元：长城证券股份有限公司   开户银行：兴业银行股份有限公司深圳分行营业部   账号：338010100100011816   大额支付号：309584005014   磋议电话：0755-82989467 82989465   （八）背约认购的处理   对未能在 2025 年 7 月 28 日（T+1 日）及之前缴足认购款的专科机构投资者 将被视为背约认购，主承销商有权取消其认购。主承销商有权取消该专科机构投 资者的认购、治理该背约投资者认购要约项下的一起债券，并有权进一步照章追 究背约投资者的法律包袱。   四、风险领导   主承销商就已知领域已充分揭示本期刊行可能波及的风险事项，隆重风险揭 示要求参见《东北证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公拓荒行短期公司 债券（第五期）召募证明书》。   投资者参与认购本期债券，视为已签署本公告附件一：《债券商场专科投资 者风险揭示书》，阐发已充分了解本期债券的本性和风险，经审慎评估自身的经 济状态和财务能力，容许参与本期债券认购，并承担相应的风险。   五、认购用度   本期刊行不向投资者收取佣金、过户费、印花税等用度。   六、刊行东谈主和主承销商   （一）刊行东谈主：东北证券股份有限公司   住所：吉林省长春市生态大街6666号   法定代表东谈主：李福春   磋议电话：0431-85096868   传真：0431-85096816   磋议东谈主：董曼、刘洋   （二）主承销商、受托治理东谈主、簿记治理东谈主：长城证券股份有限公司   住所：深圳市福田区福田街谈金田路2026号动力大厦南塔楼10-19层   法定代表东谈主：王军   磋议电话：0755-88999914   传真：0755-28801392   磋议东谈主：老本商场部 （本页无正文，为《东北证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公拓荒行短 期公司债券（第五期）刊行公告》之盖印页）                            东北证券股份有限公司                                      年        月   日 （本页无正文，为《东北证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公拓荒行短 期公司债券（第五期）刊行公告》之盖印页）                            长城证券股份有限公司                                     年       月        日                  东北证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公拓荒行短期公司债券（第五期）                                   网下利率询价及申购肯求表                                         进犯声明   填表前请隆重阅读刊行公告及后附填表证明。   参与询价的专科机构投资者原则上需通过深圳证券交游所簿记建档系统径直申购。本表如故申购东谈主竣工填写，且加盖公章或业务专用章， 传真或邮件投递至簿记治理东谈主后，即组成申购东谈主发出的、对申购东谈主具有法律陆续力的不可放手的要约。                                         基本信息 *机构称号 *融合社会信用代码                                         *托管单元代码 *证券账户称号（深圳）                                       *证券账户号码（深圳） *磋议东谈主 *手机电话                                             *座机电话 *电子邮箱                                             *传真                 申购利率（%）                        申购金额（万元）本标位为新增量          比例限定（%，如有） 进犯领导：请于 2025 年 7 月 24 日 15:00-18:00：（1）将此表填妥并加盖单元公章（或业务专用章）（PDF 模式）后传真或邮件投递至簿记 治理东谈主处；（2）并将加盖单元公章（或业务专用章）的灵验的企业法东谈主营业派司复印件或其他灵验的法东谈主资历证明注解文献复印件、居品缔造或 备案的证明注解文献复印件传真或邮件投递至簿记治理东谈主处。传真：010-88362230、010-88360322；电话：010-88366650、010-88366062；电子邮 箱：cczqcmd@cgws.com。 申购东谈主在此承诺： 例限定）； 同商定要求，已就此取得通盘必要的表里部批准，并将在认购本期债券后照章办理必要的手续； 律法例的章程； 己刊行的债券，未为刊行东谈主认购我方刊行的债券提供通谈处事，未径直或者变相收取债券刊行东谈主承销处事、融资守护人、筹商处事等体式的费 用，资管居品治理东谈主偏执推动、合伙东谈主、内容阻抑东谈主、职工未径直或迤逦参与上述步履；本次申购资金非径直或迂追念自于刊行东谈主，未互助 刊行东谈主偏执控股推动、内容阻抑东谈主、董事、监事、高等治理东谈主员及上述对象的利益干系方以代抓、信赖等样式谋取不正大利益或向其他干系 利益主体运送利益，未接受上述对象偏执利益干系方的财务资助。 情形。如是，请打勾阐发所属类别:（ ）刊行东谈主的董事、监事、高等治理东谈主员（ ）抓股比例超越 5%的推动（ ）刊行东谈主的其他关联方； 报价公允、模式合规:（ ）本期债券的承销机构（ ）本期债券承销机构的关联方。 字母）   （ ）否。   （ ）是，且已字据穿透原则核查最终投资者为适当基金业协会尺度所章程的专科投资者。 时，申购东谈主的最大获配量为低于该申购利率（包含此申购利率）的通盘标位访佛量； 申购金额最终详情其具体配售金额，并接受主承销商所详情的最终配售驱散和干系用度的安排； 款账户。要是申购东谈主违背此义务，主承销商有权治理该背约申购东谈主订单项下的一起债券，同期，本申购东谈主容许就逾时未划部分按逐日万分之 五的比例向主承销商支付背约金，并抵偿主承销商由此遭逢的升天； 资历认定，所作念出的投资决策系在审阅刊行东谈主的本期刊行召募证明书，其他各项公开清楚文献及进行其他尽责探望的基础上孤独作念出的判断； 如未通过主承销商对其进行的投资者顺应性核查，则本申购东谈主容许主承销商有权断绝向其配售本期债券； 本性和风险，经审慎评估自身的经济状态和财务能力，容许参与本期债券认购，并承担相应的风险； 东谈主及主承销商有权暂停或断绝本期刊行。                                                               （单元盖印）        年   月   日 附件一 证明：以下内容不需传真至簿记治理东谈主，但应被视为本公告不可分割的部分，请仔细阅读。                  债券商场专科投资者风险揭示书      本风险揭示书的揭示事项仅为列举性质，未能详备列明债券交游的通盘风险。投资者在参与债券 交游前，应矜重阅读债券召募证明书以及交游所干系业务法令，并作念好风险评估与财务安排，详情自 身有富有的风险承受能力，幸免因参与债券交游而遭遭难以承受的升天。      一、【总则】债券投资具有信用风险、商场风险、流动性风险、放大交游风险、质押券价值变动 风险、战略风险偏执他各样风险。      二、【投资者顺应性】投资者应当字据自身的财务状态、投资的资金起首、内容需求、风险承受 能力、投资升天后的升天察提、核销等承担升天样式及里面轨制（若为机构），审慎决定参与债券交 易。      三、【信用风险】债券刊行东谈主无法按期还本付息的风险。要是投资者购买或抓有资信评级较低的 信用债，将面对显耀的信用风险。      四、【商场风险】由于商场环境或供求关系等要素导致的债券价钱波动的风险。      五、【流动性风险】投资者在短期内无法以合理价钱买入或卖出债券，从而遭逢升天的风险。      六、【放大交游风险】投资东谈主讹诈现券和回购两个品种进行债券投资的放大操作，从而放大投资 升天的风险。      七、【质押券价值变动风险】投资者在参与质押式回购业务时期需要保证回购尺度券足额。要是 回购时期债券价钱下落，尺度券折算率相应下调，融资方将面对尺度券欠库风险。融资方需要实时补 充质押券幸免尺度券不及。投资者在参与质押式公约回购业务时期可能存在质押券价值波动、分期偿 还、分期摊还、司法冻结或扣划等情形导致质押券贬值或不及的风险。      八、【操派头险】由于投资者操作不实，证券公司或结算代理东谈主未履行职责等原因导致的操派头 险。      九、【战略风险】由于国度法律、法例、战略、交游所法令的变化、修改等原因，可能会对投资 者的交游产生不利影响，甚而形成经济升天。对于因交游所制定、修改业务法令或者字据业务法令履 行自律监管职责等形成的升天，交游所不承担包袱。      十、【不可抗力风险】因出现失火、地震、夭厉、社会动乱等弗成预思、幸免或克服的不可抗力 情形给投资者形成的风险。      本东谈主（投资者）对上述《债券商场专科投资者风险揭示书》的内容已经充分知道，承诺本东谈主（投 资者）具备公司债券专科投资者资历，清翠参与公司债券的投资交游，并清翠承担公司债券的投资交 易风险。      特此声明。 附件二 证明：以下内容不需传真至簿记治理东谈主，但应被视为本公告不可分割的部分，请仔细阅读。                        专科投资者阐发信息   字据《公司债券刊行与交游治理主张》、《证券期货投资者顺应性治理主张》《债券商场投资者适 当性治理主张》章程，本投资者为：   一、证券/期货/基金/银行/保障/信赖/QFII 偏执他金融机构   （A）经磋议金融监管部门批准建造的金融机构，包括证券公司、期货公司、基金治理公司偏执子 公司、营业银行偏执答理子公司、保障公司、信赖公司、财务公司等；经行业协会备案或者登记的证 券公司子公司、期货公司子公司、私募基金治理东谈主。   （B）上述机构面向投资者刊行的答理居品，包括但不限于证券公司钞票治理居品、基金治理公司 偏执子公司居品、期货公司钞票治理居品、银行答理居品、保障居品、信赖居品、经行业协会备案的 私募基金。   （C）社会保障基金、企业年金等养老基金，慈善基金等社会公益基金，及格境外机构投资者（QFII）、 东谈主民币及格境外机构投资者（RQFII）。   二、其他专科投资者：            【须一并提供：加盖证券公司或营业部钤记的由开户证券公司出具的债券 专科投资者天禀审核阐发单，以及主承销商章程的可参与本期债券认购的投资者肯求文献并经主承 销商认定通过】   （D）同期适当下列条件的法东谈主或者其他组织：①最近 1 年末净钞票不低于 2000 万元；②最近 1 年末金融钞票不低于 1000 万元；③具有 2 年以上证券、基金、期货、黄金、外汇等投资经历。   （E）同期适当下列条件的个东谈主：①肯求资历认定前 20 个交游日金融钞票日均不低于 500 万元， 或者最近 3 年个东谈主年均收入不低于 50 万元；②具有 2 年以上证券、基金、期货、黄金、外汇等投资 经历，或者具有 2 年以上金融居品遐想、投资、风险治理及干系职责经历，或者属于法例则程的专科 投资者的高等治理东谈主员、赢得事迹资历认证的从事金融干系业务的注册司帐师和讼师。   三、中国证监会和证券交游所认同的其他投资者：【须一并提供：适当中国证监会和证券交游所 认同条件的证明注解文献，以及主承销商章程的肯求文献并经主承销商认定通过】 附件三 证明：以下内容不需传真至簿记治理东谈主，但应被视为本公告不可分割的部分，请仔细阅读。                                填表证明 不错不连合； 当最终详情的刊行利率不低于该申购利率时，最大获配量为低于该申购利率（包含此申购利率）的所 有标位访佛量； 己的判断填写）。    假定本期债券票面利率的询价区间为 3.50%—4.50%、最终刊行量为 4 亿元。某投资者拟在不同 票面利率差异申购不同的金额：       申购利率（%）       申购金额（万元）           比例限定（%，如有）    上述报价的含义如下：    当最终详情的票面利率高于或就是 4.10%时，申购金额为 10,000 万元（即 1000 万元+1000 万元 +2000 万元+4000 万元+2000 万元），但因 20%的比例限定，灵验申购金额为 8,000 万元（即 40,000 万 元*20%）；    当最终详情的票面利率低于 4.10%，但高于或就是 4.00%时，灵验申购金额 8,000 万元（即 1000 万元+1000 万元+2000 万元+4000 万元）；    当最终详情的票面利率低于 4.00%，但高于或就是 3.80%时，灵验申购金额 4,000 万元（即 1000 万元+1000+2000 万元）；    当最终详情的票面利率低于 3.80%，但高于或就是 3.60%时，灵验申购金额 2,000 万元（即 1000 万元+1000 万元）；    当最终详情的票面利率低于 3.60%，但高于或就是 3.50%时，灵验申购金额 1,000 万元；    当最终详情的票面利率低于 3.50%时，该询价要约无效。 业务专用章后，在要求的时期内传真或邮件投递至簿记治理东谈主处；本公告要求的其他文献应在章程时 间内传真或邮件投递至簿记治理东谈主处。     《网下利率询价及申购肯求表》如故申购东谈主竣工填写，且加盖单元公章或业务专用章投递至簿 记治理东谈主后，即对申购东谈主具有法律陆续力，未经簿记治理东谈主许可，不可排除。若因专科机构投资者填 写罅漏或裂缝而径直或迤逦导致申购无效或产生其他恶果，由申购东谈主自行负责。